fbpx

你想要和我一樣,找到自我的專業價值,學會替客戶打造財務藍圖,並且讓客戶自動找上你的方法嗎?

綠點財務建築學苑
首席財務建築師  顏菁羚

我還在金融證券業時,我只學會二件事,一是商品知識,二是業績。很少人會關心客戶真正的需求,我們所有學會的行銷話術就是為了成交客戶,至於客戶後續的風險承受能力,繳款能力....等等的,很少人會在乎。

我認為金融業在銷售商品之前,還需要具備診斷客戶財務體質的能力,這樣才能真正幫到客戶有效的累積資產。

2016年我離開金融業,於是我重新向綠點財務建築學苑的張道麟老師與賴孟治老師,學習了正統的財務規劃,同時應用在自己身上,也專門為我的客戶們找出適合他們自己的理財模式。

因為是把客戶的錢當成自己的錢在看,所以很多客戶也變成了我的好朋友。我的使命就是要讓每個人透過整理自己的財務,感到井然有序, 進而激發強大的內驅力及創造力。

現在的我,不用被業績追著跑,同時又可以站在客戶角度去給出專業的建議,真的很有成就感。如果你也想跟我一樣,那麼下面這個課程就是為你而開的...

成為財務建築師的發展路徑如下:

系列課程三階段如下:

初階: 金錢整理師認證班
(11/7線上開課)

學會如何幫他人梳理收入支出,資產負債表。
在大量的案例中學習如何幫別人做財務數據的解讀
運用這樣的方式斜槓收費做輕諮詢,打造個人商業模式
做好自身的金錢整理

原價60000
優惠價56800

中階: 風險管理(6/27開課)

觀念篇:學會風險賓士圖內圈、外圈及量化需求基準線
面談篇:運用問聽說顧問面談系統進行有效率的溝通
實作篇:實作案例流程拆解、個案研討
學會如何將風險管理的觀念擴大到全生涯財務規劃
學完你將可以為個案找出風險需求基準線以及學會保單配置邏輯
第一到五課都是週四晚上八點線上上課,
第六課總複習在華城特區週六的10點-17點
(同步開放線上)
上課時間: 6/27, 7/4, 7/11, 7/18, 7/25, 8/3(六)

中階: 全生涯財務規劃+資產配置
(8/15開課)

如何輕鬆講出財務建築師定位與價值
熟悉問聽說面談系統深度挖掘財務需求
善用財富手冊、財富水庫溝通財務規劃觀念
全生涯財務模型原則與實務運作/實作案例研討
學完你將可以為個案做完整版的財務規劃以及一年的陪跑服務
第一到五課都是週四晚上八點線上上課,
第六課總複習在華城特區週六的10點-17點
(同步開放線上)
上課時間: 8/15, 8/22, 8/29, 9/5, 9/12 , 9/21(六)

優惠價38000

高階:投資管理(6/10開課)

第一課: 解讀客戶心聲,量身定制投資策略
第二課: 掌握景氣週期,駕馭市場浪潮
第三課:資產配置的藝術,建構堅固的財富城堡
第四課: 投資心法塑造長勝思維,實踐致勝組合
第五課: 投資報告書的解讀方式及SOP
第六課: 總複習/ 個案實操演練
學完你將會知道如何在財務規劃的框架之下給客戶正確的投資管理概念及檢視的方法
報名贈送價值2888元"投資金律(新版)"讀書會
第一到五課都是週一晚上八點線上上課,
第六課總複習在華城特區週六的10點-17點
 (同步開放線上)
上課時間:6/10, 6/17, 6/24, 7/1, 7/8, 7/20(週六)

高階:安心樂活規劃(信託)
(7/29開課)

『忘了我是誰,怎麼辦?』
法律篇:監護權的事前、事中、事後
資產篇:管理權的事前、事中、事後
安全篇:財務安全的事前、事中、事後
實作案例研討
第一到五課都是週一晚上八點線上上課,
第六課總複習在華城特區週六的10點-17點
(同步開放線上)
上課時間:7/29, 8/5, 8/12, 8/19, 8/26, 9/7(週六) 

高階:稅務傳承規劃(九月開課)

『資產傳承、稅務規劃停看聽』
稅務篇:生前贈與與身後繼承應注意事項及稅賦規
資產篇:資產分配方式、比例與管理,如何做得安
穩?
安全篇:繼承系統表、應繼份與特留份,遺囑效力
信託篇:善用信託解決紛爭與資產管理問題
實作案例研討
第一到五課都是週一晚上八點線上上課,
第六課總複習在華城特區週六的10點-17點
(同步開放線上)
上課時間:9/16, 9/23, 9/30, 10/7, 10/14, 10/26(週六)

優惠價48000

授課導師群

經歷:
公勝財富管理顧問公司 副總經理
磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

資歷:
高雄科大、台中科大兼任講師
受邀至多家銀行、證券公司演講,並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。

自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計1000人以上,財務規劃實務教練個案累積3,000件以上,2006年開發完成財務規劃網路分析系統。

綠點財務建築學院 創辦人  張道麟

經歷:人壽保險公司 經理,

宏觀財務顧問公司 資深首席財務顧問

證照:RFC國際認證財務顧問師

資歷:財務規劃實務成功個案累積1000件以上,財務規劃20年以上經驗

並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。

綠點財務建築學院 總顧問 賴孟治

經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理

現職:
綠點財務建築學院 首席財務建築師
菁羚商學院創辦人

綠點財務建築學院 首席財務建築師 

顏菁羚

經歷:
富蘭克林投顧業務襄理
美商羅素投資投資經理
中華證券投資顧問投資顧問協理

現職:
綠點財務建築學苑 資產配置顧問

<80%求穩、20%求飆,低風險的財富法則>作者

綠點財務建築學院 資產配置顧問 

鄭傳崙

經歷:
CFP® 認證理財規劃顧問

現職:
綠點財務建築學苑 財務建築師

綠點財務建築學苑 資深財務建築師

張少瑀

常見問與答

這是線上課程還是實體課程?

每階段都會有六堂課,其中五堂是線上課程,課後會有專屬的會員網站讓你無限次觀看課程內容,另外會有一次的線下實體課,如果當天無法到場參加,也會有重播可以看,同時有任何問題都可以在專屬LINE群組發問。

一定要有金融業相關背景嗎?

有金融業相關背景是最好的,但不是必備的。如果你對這個領域非常有興趣,也可以來學習這個對自己,對客戶都有很好幫助的課程。我們有很多學員不是金融業背景,但現在也都有自己的付費諮詢個案。

上這個課需要從原本的工作離職嗎?

不需要。這是讓你增加專業技能及培養你個人品牌的課程,你不需要離職,如果是金融從業人員一樣可以應用在工作上,不是金融從業人員則可以開啟斜槓之路。

上了課,就會有很多客戶嗎?

當然不是,現在金融業的情況大部份是站在客戶的對立面,透過專業的財務建築師養成訓練,你就可以用中立的角度,為客戶提出真正符合他們需求及財務價值觀的觀點與建議,前提是你必須上課用心學習,並且實際做個案,才會真正得到客戶的尊重及體會到財務建築師或金錢整理師的真正價值所在,客戶自然會追著你跑。

三個階段的課程需要按照順序上嗎?

可以不用按順序, 有開課就可以上

端宏管理顧問有限公司 統一編號: 65408635
客服信箱: lidiayen69@gmail.com
客服時間: 週一到週五 9:00~18:00

Copyright © 菁羚商學院. All Rights Reserved.