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你想要和我一樣,找到自我的專業價值,學會替客戶打造財務藍圖,並且讓客戶自動找上你的方法嗎?

綠點財務建築學苑
首席財務建築師  顏菁羚

我還在金融證券業時,我只學會二件事,一是商品知識,二是業績。很少人會關心客戶真正的需求,我們所有學會的行銷話術就是為了成交客戶,至於客戶後續的風險承受能力,繳款能力....等等的,很少人會在乎。

我認為金融業在銷售商品之前,還需要具備診斷客戶財務體質的能力,這樣才能真正幫到客戶有效的累積資產。

2016年我離開金融業,於是我重新向綠點財務建築學苑的張道麟老師與賴孟治老師,學習了正統的財務規劃,同時應用在自己身上,也專門為我的客戶們找出適合他們自己的理財模式。

因為是把客戶的錢當成自己的錢在看,所以很多客戶也變成了我的好朋友。我的使命就是要讓每個人透過整理自己的財務,感到井然有序, 進而激發強大的內驅力及創造力。

現在的我,不用被業績追著跑,同時又可以站在客戶角度去給出專業的建議,真的很有成就感。如果你也想跟我一樣,那麼下面這個課程就是為你而開的...

成為財務建築師的發展路徑如下:

系列課程三階段如下:

一階課: 金錢整理師認證班

學會如何幫他人梳理收入支出,資產負債表。
在大量的案例中學習如何幫別人做財務數據的解讀
運用這樣的方式斜槓收費做輕諮詢,打造個人商業模式
做好自身的金錢整理

二階段: 風險需求專班(2024年)

1/4(四)20:00 觀念篇.量化篇
為何需要風險需求分析
如何拉出需求基準線
風險賓士圖內圈與外圈
1/11(四)20:00 面談篇
問聽說顧問面談系統
品牌故事到職業介紹
風險需求基準線觀念溝通
保險買的對不對?夠不夠?
1/18(四)20:00 市場實作案例流程拆解
1/25(四)20:00 市場實作案例個案討
2/1(四)20:00 市場實作案例個案討論
2/18(日)10:00-17:00 實際演練+結訓考試(線下+線上)

三階段:全生涯財務規劃
+資產配置專班(2024年)

3/7(四)20:00全生涯財務規劃的重要性與價值
人生無法從來,但全生財務模型可以
找到實現人生財務藍圖的最適財務管理與資產配置模式
現在就能看見未來的完成率,及早因應
3/14(四)20:00全生涯財務模型的數學基礎
現況模型設定
試算模型調整原則與順序
現有投資部與適性風險屬性分析
3/21(四)20:00全生涯資產配置與投資組合策略
為何需要資產配置及投資組合?
股債比與風險承擔
再平衡機制運作與長期報酬相關性分析
3/28(四) 20:00 市場實作案例個案討論
4/11(四) 20:00 市場實作案例個案討論
4/20(六)10:00-17:00 實際演練+結訓考試
(線下+線上)

授課導師群

經歷:
公勝財富管理顧問公司 副總經理
磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理,人壽保險公司 營業處經理

資歷:
高雄科大、台中科大兼任講師
受邀至多家銀行、證券公司演講,並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。

自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計1000人以上,財務規劃實務教練個案累積3,000件以上,2006年開發完成財務規劃網路分析系統。

綠點財務建築學院 創辦人  張道麟

經歷:人壽保險公司 經理,

宏觀財務顧問公司 資深首席財務顧問

證照:RFC國際認證財務顧問師

資歷:財務規劃實務成功個案累積1000件以上,財務規劃20年以上經驗

並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。

綠點財務建築學院 總顧問 賴孟治

經歷:
日盛證券業務專員
元大寶來證券業務襄理
兆豐證券業務經理
香港康和證券資深經理
富邦證券財富管理部資深經理

現職:
綠點財務建築學院 首席財務建築師
菁羚理財成長學院創辦人

綠點財務建築學院 首席財務建築師 

顏菁羚

通過認證且執案經驗豐富的學長姐,會成為你學習過程的好夥伴

綠點財務建築學苑 

資深助教群

常見問與答

這是線上課程還是實體課程?

每階段都會有六堂課,其中五堂是線上課程,課後會有專屬的會員網站讓你無限次觀看課程內容,另外會有一次的線下實體課,如果當天無法到場參加,也會有重播可以看,同時有任何問題都可以在專屬LINE群組發問。

一定要有金融業相關背景嗎?

有金融業相關背景是最好的,但不是必備的。如果你對這個領域非常有興趣,也可以來學習這個對自己,對客戶都有很好幫助的課程。

上這個課需要從原本的工作離職嗎?

不需要。這是讓你增加專業技能及培養你個人品牌的課程,你不需要離職,如果是金融從業人員一樣可以應用在工作上,不是金融從業人員則可以開啟斜槓之路。

上了課,就會有很多客戶嗎?

當然不是,現在金融業的情況大部份是站在客戶的對立面,透過專業的財務建築師養成訓練,你就可以用中立的角度,為客戶提出真正符合他們需求及財務價值觀的觀點與建議,前提是你必須上課用心學習,並且實際做個案,才會真正得到客戶的尊重及體會到財務建築師或金錢整理師的真正價值所在,客戶自然會追著你跑。

三個階段的課程需要按照順序上嗎?

是的, 必需上完第一階段的金錢整理師課程才能上第二與第三階段

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