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金錢整理師認證班第五期

學會如何幫他人梳理收入支出,資產負債表。
在大量的案例中學習如何幫別人做財務數據的解讀
運用這樣的方式斜槓收費做輕諮詢,打造個人商業模式
做好自身的金錢整理

距離開課的時間剩下...

上課時間及大綱:

5月9日(四)20:00(線上)
第一課: 如何做一個成功的金錢整理師
在個案的諮詢裡,你該交付的流程有哪些 財富水庫及財務規劃的觀念如何向個案傳遞
5月16日(四)20:00(線上)
第二課: 有效率收集財務數據的方法
收入支出表,資產負債表的填寫及應用
5月23日(四)20:00 (線上)
第三課: 四大類型案例分析及解讀要點(全新升級版)
金錢體質ABCD四大類型案例分享
5月 30日(四)20:00(線上)
第四課: 解讀個案的報告書的七大流程
解讀個案的七大SOP
6月13日(四)20:00(線上)
第五課: 啟動價值千萬的個人品牌
如何在解讀的時候,提升後續服務的轉化
6月15日(六)10:00~17:00(實體+線上)
第六課: 總複習+考試
地點: 台北 , 無法參加者會同步開放線上直播
加餐課: 五大關鍵字潛意識成交
加餐課: FB貼文走心成交課
深入探索的金錢整理諮詢流程演示
學員一對一個案實操

報名還可以獲得限額褔利:

1. 獲得自己的專業版財務體質報告書一份(價值8800)

2. 取得認證,推薦解讀客戶,助力你開啟解讀事業

3. 專屬陪伴社群

優惠價56800元

報名再送菁羚老師一對一60分鐘找出個人品牌定位

授課導師:

菁羚理財成長學院創始人

綠點財務建築學院首席財務建築師

顏菁羚

綠點財務建築學院

創辦人

張道麟

綠點財務建築學院

總教練

賴孟治

這是線上課程還是實體課程?

每階段都會有六堂課,其中五堂是線上課程,課後會有專屬的會員網站讓你無限次觀看課程內容,另外會有一次的線下實體課,如果當天無法到場參加,也會有重播可以看,同時有任何問題都可以在專屬LINE群組發問

一定要有金融業相關背景嗎?

有金融業相關背景是最好的,但不是必備的。如果你對這個領域非常有興趣,也可以來學習這個對自己,對客戶都有很好幫助的課程。

上了這個課需要從原本的工作離職嗎?

不需要。這是讓你增加專業技能及培養你個人品牌的課程,你不需要離職,如果是金融從業人員一樣可以應用在工作上,不是金融從業人員則可以開啟斜槓之路。

上了課,就會有很多客戶嗎?

當然不是,現在金融業的情況大部份是站在客戶的對立面,透過專業的金錢整理師養成訓練,你就可以用中立的角度,為客戶提出真正符合他們需求及財務價值觀的觀點與建議,前提是你必須上課用心學習,並且實際做個案,才會真正得到客戶的尊重及體會到金錢整理師的真正價值所在,客戶自然會追著你跑。

成為金錢整理師有年齡限制嗎?需不需要具備電腦能力

沒有年齡限制,但需要基本的電腦操作能力,因為現在線上諮詢的個案也很多。

最後一堂課考試沒通過怎麼辦?

可以免費補考,但到目前為止上課的同學還沒有人需要補考的。

理論性的內容坊間已經很多機構在教,綠點的培訓更看重的是實務與客戶面談的能力養成。

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