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綠點財務建築學院 主辦
自2006年起,開設財務規劃實務培訓班,培訓學員數累計1,000人以上,財務規劃實務教練個案累積3,000件以上,2006年開發完成財務規劃網路分析系統,2015年開發完成基金高手投資決策系統,2016年與資策會、國立高雄第一科技大學合作開發理財機器人系統。
現任:
綠點財務建築學苑 創辦人
綠點金融科技公司 總經理
經歷:
公勝與磐石財富管理顧問公司 副總經理
宏觀財務顧問公司 協理
人壽保險公司 營業處經理
證照:
RFC國際認證財務顧問師,CIAM國際經營管理師,美國AMTC訓練師,美國LIMRA壽險管理師
資歷:
高雄科大、台中科大兼任講師
受邀至多家銀行、證券公司演講,並協助國內多家大型保險經紀人公司培訓收費制財務顧問。
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