財務建築師 顏菁羚
財務規劃年度方案

財務規劃方案(A方案)

你將得到的是:

• 1

  財務問診，時間1小時

  ① 擬定價值觀與財務目標
  ② 彙整各項財務資訊，收支現況、資產負債
  ③ 評估財務與人⾝身風險承受度

• 2

  財務規劃報告書製作：時間2週

  ① 編制家庭財務報表
  ② 進行財務指標分析及診斷
  ③ 現有保單彙整與分析

• 3

  財務規劃報告書面談: 時間1.5小時

  ① 確認價值觀、財務目標與優先順序
  ② 提供財務分析報表及診斷說明
  ③ 提出執⾏建議方案

• 4

  90天執⾏輔導

  現⾦流管理執⾏輔導
  產、壽險⾵險執⾏輔導
  現有保單調整建議執⾏輔導
  提供三次各1小時線上收支管理1對1指導

財務規劃年度方案(B,C方案)

你將得到的是:

• 1

  財務問診，時間3小時

  ① 擬定價值觀與財務目標
  ② 評估理財模式及投資風險屬性
  ③ 彙整各項財務資訊，收支現況、資產負債
  ④ 評估財務與人⾝身風險承受度

• 2

  財務規劃報告書製作：時間3週

  ① 編制家庭財務報表
  ② 進行財務分析及診斷
  ③ 建立財務模型試算
  ④ 評估規劃建議及效益分析

• 3

  財務規劃報告書面談: 時間3小時

  ① 確認價值觀、財務目標與優先順序
  ② 提供財務分析報表及診斷說明
  ③ 解析財務模型試算結果
  ④ 提出執⾏建議方案及效益分析

• 4

  ⼀年期執⾏輔導

  現⾦流管理執⾏輔導
  產、壽險⾵險執⾏輔導
  現有保單調整建議執⾏輔導
  退休與其他財務目標規劃與執⾏輔導

• 
  財務規劃服務手冊

常見問與答

• 如果用現金匯款可以嗎?

  可以。
  請匯到富邦銀行板橋分行 代碼012
  帳號: 8212-0000-040015
  戶名: 吉宏投資顧問有限公司
  匯款之後請來信 lidiayen69@gmail.com
  告知匯款帳號後五碼以及姓名電話，會有確認信寄給你

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