財務規劃年度方案 你將得到的是:
財務問診：時間3小時
1.擬定價值觀與財務目標
2.評估理財模式及投資風險屬性
3. 彙整各項財務資訊，收支現況、資產負債
4. 評估財務與人⾝身風險承受度
財務規劃報告書製作：時間3週
1. 編制家庭財務報表
2. 進行財務分析及診斷
3.建立財務模型試算
4.評估規劃建議及效益分析
財務規劃報告書面談: 時間3小時
1.確認價值觀、財務目標與優先順序
2.提供財務分析報表及診斷說明
3.全生涯財務模型規劃試算
4.提出執⾏建議方案及效益分析
執⾏輔導：時間1年
1.現⾦流管理執⾏輔導
2.產、壽險⾵險執⾏輔導
3.現有保單調整建議執⾏輔導
4.退休與其他財務目標規劃與執⾏輔導
5.資產配置規劃與執行輔導
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