財務規劃年度方案

透過一對一的專屬財務規劃，找出最適合你或家庭的財務管理模式，進而達到自己心目中的財務目標

你將得到的是:

1.擬定價值觀與財務目標
2.評估理財模式及投資風險屬性
3. 彙整各項財務資訊，收支現況、資產負債及目前已有之準備
4. 評估財務與人⾝身風險承受度

1. 編制家庭財務報表
2. 進行財務分析及診斷
3.建立財務模型試算
4.評估規劃建議及效益分析

1.確認價值觀、財務目標與優先順序
2.提供財務分析報表及診斷說明
3.全生涯財務模型規劃試算
4. 提出執⾏建議方案及效益分析

現⾦流管理執⾏輔導
產、壽險⾵險執⾏輔導
現有保單調整建議執⾏輔導
退休與其他財務目標規劃與執⾏輔導
資產配置規劃與執行輔導

免費參加傳崙老師每季針對財務規劃年度服務同學的總體經濟及資產配置分析。