1.擬定價值觀與財務目標
2.評估理財模式及投資風險屬性
3. 彙整各項財務資訊,收支現況、資產負債及目前已有之準備
4. 評估財務與人⾝身風險承受度
1. 編制家庭財務報表
2. 進行財務分析及診斷
3.建立財務模型試算
4.評估規劃建議及效益分析
1.確認價值觀、財務目標與優先順序
2.提供財務分析報表及診斷說明
3.全生涯財務模型規劃試算
4. 提出執⾏建議方案及效益分析
現⾦流管理執⾏輔導
產、壽險⾵險執⾏輔導
現有保單調整建議執⾏輔導
退休與其他財務目標規劃與執⾏輔導
資產配置規劃與執行輔導
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