

明明有收入,卻還是沒有安全感。
明明知道該整理財務,卻總是忙到往後放。
明明帳戶、保單、投資都有,卻很難一次說清楚。
明明想為未來做準備,卻不知道從哪裡開始。
很多人不是不努力,
而是從來沒有被帶著,一步一步把財務整理出來。
所以,我設計了這個 7 天行動營。
不追求你一次變成理財高手,
而是陪你把原本分散、模糊、拖延已久的財務資訊,
慢慢整理成一份你看得懂、家人也接得住的秩序。
因為它不是只給你觀念,而是把觀念拆成每天能完成的小步驟。
你不用一次整理所有東西,你只需要每天跟著做一個主題:
你還會同步整理出你的 財務生命檔案,也就是把那些平常很重要、但總是分散在各處的資料,整理成一份可被理解的文件。
像是:
這些本來就是家庭財務整理最重要的七大核心支柱,也是後續「家庭財務生命檔案」的基礎。
因為很多人以為自己沒問題,只是「還沒整理」。
但真正把資料整理出來之後,你才會第一次看見:
這份報告不是拿來嚇自己,而是拿來幫你找到 下一步該優先做的事。
因為很多人卡住,不是因為不想做,而是因為:
所以這次不是你一個人做。
每位學員都會配一位助教,幫助你:

這 7 天不是萬能答案,但它會是你走向完整財務秩序的第一步。
內容包含:
你不是沒有能力把財務整理好,只是沒有專業又有經驗的老師帶著你做。
這 7 天,我們不追求完美,只追求一件事:把你原本模糊、分散、拖延已久的財務資訊,真正整理成一份看得懂、接得住、做得下去的秩序。
如果你也想替未來的自己,種下一顆安心的種子,歡迎加入 《財富種子七日行動營》。
1|我完全沒有整理過財務,也可以參加嗎?
可以,而且很適合。
這個行動營不是給「本來就很會理財」的人,而是給想開始整理、卻一直不知道從哪裡下手的人。
這 7 天,我們會一步一步帶你做,從收入、支出、資產、負債,到財務生命檔案整理,再到拿到你的財務體質健康報告書。
你不需要先準備得很好,只要願意開始就可以。
2|我很怕 Excel,看不懂怎麼辦?
不用擔心。
這次使用的 Excel 表格是為了協助你整理核心財務數字,不是要你做很難的財務分析。
而且每位學員都會有一位助教陪跑,協助你理解欄位、整理資料,不會讓你自己卡住。
你不是一個人面對表格,而是有人陪你一起完成。
3|如果我的資料不齊全,還能參加嗎?
可以。
這 7 天我們做的是第一版整理,不是要求你一次完美。
有些資料可以先估算、先列出、先做索引,後面再慢慢補齊。
真正重要的不是第一天就全都準備好,而是你願意開始把資料集中、看清、整理出來。
4|我很忙,跟不上怎麼辦?
這個行動營會有清楚的每日任務與助教跟進,你不一定要一次做很多,只要每天完成「今天的核心任務」就可以。
我們也會一直提醒你一件事:先完成,再完美。
只要你願意每天往前一步,這 7 天就會很有收穫。
所有的課程內容會保留二個月(保留到2026/6/7)

《80%求穩20%求飆,低風險的財富法則》
《越痛快花錢越能把錢留下來》作者
經歷:寶來證券業務襄理,兆豐證券業務經理,香港康和證券資深經理,富邦證券財富管理部資深經理
現職:
・財商心理創富系統—菁羚商學院院創辦人
・綠點財務建築學苑首席財務建築師
・金錢關係諮詢師
・最懂私域的金錢導師
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